Professional Services · تناول

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

حدد متى تمس مسألة العميل منطقة تدريب ثانية وقم بتنسيق مقدمة داخلية دافئة.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد الإشارات أثناء تناول الطعام أو العمل المستمر الذي يشير إلى الحاجة إلى مجال تدريب آخر.
يتطلب التأكيد مع المحامي الحالي للعميل قبل تقديم أي تعريف، مع احترام حدود المسألة.
ينسق مقدمة ودية للمتخصص الداخلي ذي الصلة إذا كان ذلك مناسبًا، ويتم تسجيله في إدارة علاقات العملاء (CRM).
يسجل الإحالة المتبادلة لرؤية العلاقة مع العميل على مستوى الشركة.

بيانات علاقة عميل CRM ممارسة رسم خرائط التخصص المنطقة