Professional Services · прийом

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Визначте, коли справа клієнта торкається другої сфери практики, і скоординуйте тепле внутрішнє представлення.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає сигнали під час прийому або поточної роботи над матеріалом, які вказують на потребу в іншій практичній сфері.
  2. Потрібне підтвердження з діючим адвокатом клієнта перед будь-яким представленням, дотримуючись меж питання.
  3. Координує теплий вступ до відповідного внутрішнього фахівця, якщо це необхідно, увійшовши до CRM.
  4. Реєструє перехресне звернення для перегляду відносин із клієнтами всієї фірми.

Джерела даних

Дані про відносини з клієнтами CRM Картографування спеціалізації галузі практики

На що він спрямований

  • Виявлені перехресні потреби спливли на поверхню для існуючого адвоката Цільова 90%
  • Конверсія внутрішнього перехресного переходу Цільова 30%