Professional Services · Wlot

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Zidentyfikuj, kiedy sprawa klienta dotyka drugiego obszaru praktyki i koordynuj ciepłe wewnętrzne wprowadzenie.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje sygnały podczas przyjmowania lub bieżącej pracy, które sugerują potrzebę w innym obszarze praktyki.
  2. Wymaga potwierdzenia z obecnym prawnikiem klienta przed dokonaniem jakiegokolwiek przedstawienia, z poszanowaniem granic materii.
  3. Koordynuje ciepłe wprowadzenie do odpowiedniego wewnętrznego specjalisty, jeśli to konieczne, zalogowanego do CRM.
  4. Rejestruje odesłanie w celu zapewnienia widoczności relacji z klientami w całej firmie.

Źródła danych

Dane dotyczące relacji z klientami CRM Przećwicz mapowanie specjalizacji obszarów

Co jest celem

  • Zidentyfikowane potrzeby związane z różnymi praktykami dotarły do ​​obecnego prawnika Cel 90%
  • Wewnętrzna konwersja odsyłaczy Cel 30%