Professional Services · Inname

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Identificeer wanneer de zaak van een cliënt een tweede praktijkgebied raakt en coördineer een warme interne introductie.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Identificeert signalen tijdens de intake of lopende materiewerkzaamheden die wijzen op een behoefte op een ander praktijkgebied.
  2. Vereist bevestiging door de bestaande advocaat van de cliënt voordat enige introductie plaatsvindt, waarbij de grenzen van de zaak worden gerespecteerd.
  3. Coördineert indien nodig een warme introductie bij de relevante interne specialist, vastgelegd in het CRM.
  4. Registreert de kruisverwijzing voor zichtbaarheid van de klantrelatie binnen het hele bedrijf.

Gegevensbronnen

CRM-klantrelatiegegevens Oefengebiedspecialisatie in kaart brengen

Waar het op gericht is

  • Geïdentificeerde cross-practicebehoeften kwamen naar boven bij de bestaande advocaat Doel 90%
  • Interne kruisverwijzingsconversie Doel 30%