Professional Services · Прием

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Идентифицирайте кога темата на клиента докосва втора практическа област и координирайте топло вътрешно въведение.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира сигнали по време на прием или текуща работа с материята, които предполагат нужда от друга практическа област.
  2. Изисква потвърждение със съществуващия адвокат на клиента преди да се направи каквото и да е представяне, като се зачитат границите на материята.
  3. Координира топло представяне на съответния вътрешен специалист, ако е подходящо, вписан в CRM.
  4. Регистрира кръстосаното препращане за видимост на взаимоотношенията с клиенти в цялата фирма.

Източници на данни

CRM данни за взаимоотношения с клиенти Картографиране на специализацията на област на практика

Какво цели

  • Идентифицираните нужди от кръстосана практика изплуваха на съществуващия адвокат Цел 90%
  • Вътрешно преобразуване на кръстосани препратки Цел 30%