Professional Services · Впуск

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Определите, когда дело клиента касается второй области практики, и координируйте теплое внутреннее знакомство.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Определяет сигналы во время приема или текущей работы, которые указывают на необходимость в другой области практики.
  2. Перед представлением требуется подтверждение от действующего адвоката клиента с соблюдением границ вопроса.
  3. При необходимости координирует теплое знакомство с соответствующим внутренним специалистом, зарегистрированным в CRM.
  4. Регистрирует перекрестные ссылки для прозрачности взаимоотношений с клиентами в масштабах всей компании.

Источники данных

Данные о взаимоотношениях с клиентами CRM Картирование области специализации практики

На что он нацелен

  • Выявленные межотраслевые потребности были доведены до сведения существующего адвоката Цель 90%
  • Внутренняя перекрестная конверсия Цель 30%