Professional Services · Consumo

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Identifique cuándo el asunto de un cliente toca una segunda área de práctica y coordine una cálida presentación interna.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica señales durante la admisión o el trabajo en curso que sugieren una necesidad en otra área de práctica.
  2. Requiere confirmación con el abogado actual del cliente antes de realizar cualquier presentación, respetando los límites del asunto.
  3. Coordina una presentación cálida al especialista interno correspondiente, si corresponde, conectado al CRM.
  4. Registra la referencia cruzada para visibilidad de la relación con el cliente en toda la empresa.

Fuentes de datos

Datos de relación con el cliente de CRM Mapeo de especialización de áreas de práctica

A qué se dirige

  • Las necesidades interdisciplinarias identificadas le surgieron al abogado existente Objetivo 90%
  • Conversión de referencias cruzadas internas Objetivo 30%