Professional Services · Přívod

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Identifikujte, kdy se záležitost klienta dotýká druhé oblasti cvičení, a koordinujte vřelé vnitřní představení.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje signály během příjmu nebo probíhající práce na hmotě, které naznačují potřebu v jiné oblasti cvičení.
  2. Vyžaduje potvrzení stávajícího právního zástupce klienta před jakýmkoliv představením, přičemž je třeba respektovat hranice záležitosti.
  3. Koordinuje vřelé představení příslušnému internímu specialistovi, je-li to vhodné, přihlášenému do CRM.
  4. Zaznamenává křížový odkaz pro zviditelnění vztahu s klientem v rámci celé firmy.

Zdroje dat

Údaje o vztahu s klientem CRM Mapování specializace praxe

Na co se zaměřuje

  • Stávajícímu právníkovi se vynořily zjištěné křížové potřeby Cíl 90%
  • Interní konverze křížových odkazů Cíl 30%