Professional Services · Assunzione

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Identificare quando la questione di un cliente tocca una seconda area di pratica e coordinare una calorosa introduzione interna.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Identifica i segnali durante l'assunzione o il lavoro su questioni in corso che suggeriscono una necessità in un'altra area di pratica.
  2. Richiede la conferma con l'avvocato esistente del cliente prima che venga fatta qualsiasi presentazione, rispettando i limiti della questione.
  3. Coordina una calorosa presentazione allo specialista interno pertinente, se appropriato, registrato nel CRM.
  4. Registra il referral incrociato per la visibilità delle relazioni con i clienti a livello aziendale.

Origini dei dati

Dati sulle relazioni dei clienti CRM Mappatura delle specializzazioni delle aree di pratica

A cosa mira

  • Le esigenze trasversali identificate sono emerse all'avvocato esistente Bersaglio 90%
  • Conversione dei riferimenti incrociati interni Bersaglio 30%