Professional Services · Kabul

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Bir müvekkilin davasının ikinci bir uzmanlık alanını ilgilendirdiği durumları belirleyin ve sıcak bir dahili tanıtım koordine edin.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan
Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Giriş veya devam eden konu çalışması sırasında başka bir uygulama alanında ihtiyaç olduğunu öne süren sinyalleri tanımlar.
  2. Konunun sınırlarına saygı gösterilerek herhangi bir tanıtım yapılmadan önce müşterinin mevcut avukatının onayını gerektirir.
  3. Uygun olması halinde, CRM'de oturum açmış ilgili şirket içi uzmana sıcak bir giriş yapılmasını koordine eder.
  4. Firma çapında müşteri ilişkileri görünürlüğü için çapraz yönlendirmeyi günlüğe kaydeder.

Veri kaynakları

CRM müşteri ilişkileri verileri Uygulama alanı uzmanlık haritalaması

Neyi hedefler

  • Belirlenen çapraz uygulama ihtiyaçları mevcut avukatın yüzüne çıktı Hedef 90%
  • Dahili çapraz yönlendirme dönüşümü Hedef 30%