Professional Services · Aufnahme

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Erkennen Sie, wann die Angelegenheit eines Kunden einen zweiten Praxisbereich berührt, und koordinieren Sie eine herzliche interne Einführung.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert Signale während der Aufnahme oder der laufenden Materienarbeit, die auf einen Bedarf in einem anderen Praxisbereich hinweisen.
  2. Erfordert eine Bestätigung mit dem bestehenden Anwalt des Mandanten, bevor eine Vorstellung erfolgt, wobei die Grenzen des Sachverhalts zu beachten sind.
  3. Koordiniert ggf. eine warme Vorstellung des relevanten internen Spezialisten, protokolliert im CRM.
  4. Protokolliert den Querverweis für unternehmensweite Sichtbarkeit der Kundenbeziehung.

Datenquellen

CRM-Kundenbeziehungsdaten Kartierung der Fachgebietsspezialisierung

Worauf es abzielt

  • Dem bestehenden Anwalt wurden festgestellte praxisübergreifende Bedürfnisse mitgeteilt Ziel 90%
  • Interne Querverweiskonvertierung Ziel 30%