Professional Services · עניינים

Matter Closing & File Archival Notification

סגור עניינים רשמית והודיע ללקוחות באופן ברור.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

מערכת חיוב הזנת זמן, חשבונות מוקדמים, חשבוניות, נתוני יישון והוצאות לתרגול. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

שולח מכתב סגירת עניין לאחר שאיש המקצוע שהוקצה מאשר שהעניין הושלם, המסכם את התוצאה ברמה גבוהה לכל שפה מאושרת.
מסביר את מדיניות שמירת הקבצים וכיצד לבקש עותקים של הקובץ שלהם.
מאשר את החיוב הסופי הוסדר כחלק מתהליך הסגירה, נבדק מול מערכת החיוב.
מאחסן את קובץ העניין לפי לוח הזמנים של שמירת המסמכים של המשרד, שנכתב ל-PMS.

מצב סגירת עניין ניהול תרגול מדיניות שמירת קבצים