Professional Services · Davalar

Matter Closing & File Archival Notification

Konuları resmi olarak kapatın ve müşterileri net bir şekilde bilgilendirin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
Faturalandırma Sistemi Büro için zaman girişi, ön faturalar, faturalar, vade takibi ve masraf verileri. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Atanan profesyonel konunun tamamlandığını onayladıktan sonra, sonucu onaylanan dil başına yüksek düzeyde özetleyen bir konu kapanış mektubu gönderir.
  2. Dosya saklama politikasını ve dosyalarının kopyalarının nasıl isteneceğini açıklar.
  3. Kapanış sürecinin bir parçası olarak, faturalandırma sistemiyle karşılaştırılarak kontrol edilen nihai faturalandırmanın gerçekleştiğini onaylar.
  4. PMS'ye yazılan konu dosyasını firmanın belge saklama planına göre arşivler.

Veri kaynakları

Uygulama yönetimi konusunun kapatılma durumu Dosya saklama politikası

Neyi hedefler

  • Müşteri bildirimi ile meseleler resmi olarak kapatıldı Hedef 95%
  • Son faturalandırma kapanışta yapıldı Hedef 90%