Professional Services · Zaken

Matter Closing & File Archival Notification

Zaken formeel afsluiten en cliënten duidelijk informeren.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
Facturatiesysteem Tijdsinvoer, vooraanmeldingen, facturen, ouderdoms- en onkostengegevens voor de praktijk. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Stuurt een afsluitende brief zodra de toegewezen professional bevestigt dat de zaak is afgerond, waarbij de uitkomst op een hoog niveau per goedgekeurde taal wordt samengevat.
  2. Legt het beleid voor het bewaren van bestanden uit en hoe u kopieën van hun bestand kunt opvragen.
  3. Bevestigt definitieve facturering als onderdeel van het afsluitingsproces, gecontroleerd aan de hand van het factureringssysteem.
  4. Archiveert het zaakdossier volgens het documentbewaarschema van het bedrijf, geschreven naar het PMS.

Gegevensbronnen

Sluitingsstatus van praktijkmanagementzaken Beleid voor het bewaren van bestanden

Waar het op gericht is

  • Zaken formeel afgesloten met kennisgeving van de klant Doel 95%
  • De definitieve factuur wordt bij afsluiting verrekend Doel 90%