Professional Services · Assuntos

Matter Closing & File Archival Notification

Encerrar formalmente os assuntos e notificar os clientes com clareza.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Sistema de cobrança Entrada de horas, pré-faturas, faturas, vencimento e dados de despesas para a prática. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Envia uma carta de encerramento do assunto assim que o profissional designado confirmar que o assunto foi concluído, resumindo o resultado em alto nível por idioma aprovado.
  2. Explica a política de retenção de arquivos e como solicitar cópias dos arquivos.
  3. Confirma o faturamento final liquidado como parte do processo de fechamento, verificado no sistema de faturamento.
  4. Arquiva o arquivo do caso de acordo com o cronograma de retenção de documentos da empresa, escrito no PMS.

Fontes de dados

Status de encerramento do assunto de gerenciamento de práticas Política de retenção de arquivos

O que ele visa

  • Assuntos formalmente encerrados com notificação do cliente Alvo 95%
  • Faturamento final liquidado no fechamento Alvo 90%