Professional Services · Питання

Повідомлення про закриття справи та архівацію файлу

Офіційно закрийте справи та чітко повідомте клієнтів.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Білінгова система Введення часу, попередні рахунки, рахунки-фактури, дані про старіння та витрати для практики. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає лист із закриттям справи, коли призначений фахівець підтвердить, що справу завершено, узагальнюючи результати на високому рівні для кожної затвердженої мови.
  2. Пояснює політику збереження файлів і як запитувати копії файлу.
  3. Підтверджує остаточну оплату як частину процесу закриття, звіряється з платіжною системою.
  4. Архівує файл справи відповідно до графіка зберігання документів фірми, записаного до PMS.

Джерела даних

Статус закриття питання щодо управління практикою Політика зберігання файлів

На що він спрямований

  • Питання офіційно закрито з повідомленням клієнта Цільова 95%
  • Остаточний рахунок виставляється при закритті Цільова 90%