Professional Services · Angelegenheiten

Matter Closing & File Archival Notification

Schließen Sie Angelegenheiten formell ab und benachrichtigen Sie Kunden klar und deutlich.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Abrechnungssystem Zeiterfassung, Vorabrechnungen, Rechnungen, Fälligkeits- und Spesendaten für die Praxis. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet ein Abschlussschreiben, sobald der beauftragte Fachmann bestätigt, dass die Angelegenheit abgeschlossen ist, und fasst das Ergebnis auf hohem Niveau pro genehmigter Sprache zusammen.
  2. Erläutert die Richtlinie zur Dateiaufbewahrung und wie man Kopien seiner Datei anfordert.
  3. Bestätigt die endgültige Abrechnung im Rahmen des Abschlussprozesses, geprüft mit dem Abrechnungssystem.
  4. Archiviert die Angelegenheitsdatei gemäß dem Dokumentenaufbewahrungsplan des Unternehmens und wird an das PMS geschrieben.

Datenquellen

Abschlussstatus der Praxismanagement-Angelegenheit Richtlinie zur Dateiaufbewahrung

Worauf es abzielt

  • Die Angelegenheit wurde mit der Benachrichtigung des Kunden offiziell abgeschlossen Ziel 95%
  • Die endgültige Abrechnung erfolgt beim Abschluss Ziel 90%