Professional Services · Имеет значение

Matter Closing & File Archival Notification

Формально закройте дела и четко уведомите клиентов.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Биллинговая система Запись времени, предварительные счета, счета-фактуры, данные о сроках и расходах для практики. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет письмо с закрытием дела, как только назначенный специалист подтвердит, что дело завершено, с кратким изложением результатов на утвержденном языке.
  2. Объясняет политику хранения файлов и то, как запросить копии файлов.
  3. Подтверждает окончательный расчет в рамках процесса закрытия, сверяемый с системой выставления счетов.
  4. Архивирует файл материалов в соответствии с графиком хранения документов фирмы, записанным в PMS.

Источники данных

Статус закрытия дела по управлению практикой Политика хранения файлов

На что он нацелен

  • Вопрос официально закрыт с уведомлением клиента Цель 95%
  • Окончательный счет рассчитывается при закрытии Цель 90%