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Matter Closing & File Archival Notification

Chiudere formalmente le questioni e informare chiaramente i clienti.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
Sistema di fatturazione Inserimento tempi, pre-fatture, fatture, scadenze e dati di spesa per lo studio. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia una lettera di chiusura della questione una volta che il professionista assegnato conferma che la questione è stata completata, riassumendo il risultato ad alto livello per la lingua approvata.
  2. Spiega la politica di conservazione dei file e come richiedere copie del proprio file.
  3. Conferma la fatturazione finale saldata come parte del processo di chiusura, confrontata con il sistema di fatturazione.
  4. Archivia il file della questione secondo il programma di conservazione dei documenti dell'azienda, scritto nel PMS.

Origini dei dati

Stato di chiusura della pratica di gestione della pratica Politica di conservazione dei file

A cosa mira

  • Le questioni si sono formalmente chiuse con la notifica al cliente Bersaglio 95%
  • Fatturazione finale saldata alla chiusura Bersaglio 90%