Professional Services · Záležitosti

Matter Closing & File Archival Notification

Formálně uzavřete záležitosti a jasně informujte klienty.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Fakturační systém Zadání času, předúčty, faktury, údaje o stáří a výdajích pro praxi. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Jakmile přidělený odborník potvrdí, že záležitost je dokončena, odešle závěrečný dopis, který shrnuje výsledek na vysoké úrovni podle schváleného jazyka.
  2. Vysvětluje zásady uchovávání souborů a jak si vyžádat kopie jejich souboru.
  3. Potvrzuje, že konečná fakturace je vypořádána jako součást procesu uzávěrky, porovnána s fakturačním systémem.
  4. Archivuje soubor záležitosti podle plánu uchovávání dokumentů firmy, zapisuje se do PMS.

Zdroje dat

Stav uzavření záležitosti řízení praxe Zásady uchovávání souborů

Na co se zaměřuje

  • Záležitosti formálně uzavřeny oznámením klienta Cíl 95%
  • Konečné vyúčtování bylo zúčtováno při uzávěrce Cíl 90%