Professional Services · въпроси

Matter Closing & File Archival Notification

Официално приключете въпросите и уведомете ясно клиентите.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Система за таксуване Въвеждане на време, предварителни сметки, фактури, стареене и данни за разходите за практиката. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Изпраща заключително писмо, след като назначеният специалист потвърди, че въпросът е завършен, като обобщава резултата на високо ниво за одобрен език.
  2. Обяснява правилата за задържане на файлове и как да поискате копия на техния файл.
  3. Потвърждава уреденото окончателно фактуриране като част от процеса на затваряне, проверено спрямо системата за таксуване.
  4. Архивира файла на въпроса според графика за съхранение на документи на фирмата, записан в PMS.

Източници на данни

Статус на приключване на въпроса за управление на практиката Политика за съхранение на файлове

Какво цели

  • Въпросите са официално приключени с уведомление на клиента Цел 95%
  • Окончателното фактуриране се урежда при затваряне Цел 90%