Professional Services · Asuntos

Matter Closing & File Archival Notification

Cerrar asuntos formalmente y notificar a los clientes con claridad.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Sistema de facturación Entrada de tiempos, prefacturas, facturas, antigüedad y datos de gastos de la práctica. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía una carta de cierre del asunto una vez que el profesional asignado confirma que el asunto está completo, resumiendo el resultado a un alto nivel según el idioma aprobado.
  2. Explica la política de retención de archivos y cómo solicitar copias de su archivo.
  3. Confirma la facturación final liquidada como parte del proceso de cierre, cotejada con el sistema de facturación.
  4. Archiva el archivo del asunto según el programa de retención de documentos de la empresa, escrito en el PMS.

Fuentes de datos

Estado de cierre del asunto de gestión de la práctica Política de retención de archivos

A qué se dirige

  • Asuntos cerrados formalmente con notificación al cliente Objetivo 95%
  • Facturación final liquidada al cierre Objetivo 90%