Professional Services · Contează

Matter Closing & File Archival Notification

Închideți formal chestiunile și notificați clar clienții.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
Sistemul de facturare Ora de intrare, prefacturi, facturi, date privind vechimea și cheltuielile pentru practica. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite o scrisoare de închidere a problemei odată ce profesionistul desemnat confirmă că problema este finalizată, rezumând rezultatul la un nivel înalt pentru fiecare limbă aprobată.
  2. Explică politica de păstrare a fișierelor și cum să solicitați copii ale fișierului lor.
  3. Confirmă facturarea finală decontată ca parte a procesului de închidere, verificată cu sistemul de facturare.
  4. Arhivează dosarul în materie conform programului de păstrare a documentelor al firmei, scris la PMS.

Surse de date

Starea de închidere a problemei de management al practicii Politica de păstrare a fișierelor

Ceea ce vizează

  • Probleme încheiate oficial cu notificarea clientului Ţintă 95%
  • Facturarea finală a fost decontată la închidere Ţintă 90%