Professional Services · Sprawy

Matter Closing & File Archival Notification

Formalnie zamknij sprawy i wyraźnie powiadom klientów.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
System rozliczeniowy Wprowadzanie czasu, rachunki wstępne, faktury, dane dotyczące wieku i wydatków dla praktyki. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła list zamykający sprawę, gdy przydzielony specjalista potwierdzi zakończenie sprawy, podsumowując wynik na wysokim poziomie w każdym zatwierdzonym języku.
  2. Wyjaśnia politykę przechowywania plików i sposób żądania kopii swoich plików.
  3. Potwierdza ostateczne rozliczenie w ramach procesu zamknięcia, sprawdzone w systemie rozliczeniowym.
  4. Archiwizuje akta sprawy zgodnie z harmonogramem przechowywania dokumentów firmy zapisanym w systemie PMS.

Źródła danych

Status zamknięcia sprawy związanej z zarządzaniem praktyką Zasady przechowywania plików

Co jest celem

  • Sprawa formalnie zamknięta powiadomieniem klienta Cel 95%
  • Ostateczne rozliczenie rozliczane jest w momencie zamknięcia Cel 90%