Professional Services · يهم

Matter Closing & File Archival Notification

إغلاق الأمور رسميًا وإخطار العملاء بوضوح.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

نظام الفواتير إدخال الوقت والفواتير المسبقة والفواتير والتقادم وبيانات النفقات لهذه الممارسة. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

إرسال خطاب إغلاق المسألة بمجرد أن يؤكد المحترف المعين اكتمال المسألة، مع تلخيص النتيجة على مستوى عالٍ لكل لغة معتمدة.
يشرح سياسة الاحتفاظ بالملفات وكيفية طلب نسخ من ملفاتهم.
يؤكد تسوية الفاتورة النهائية كجزء من عملية الإغلاق، والتحقق منها مقابل نظام الفوترة.
أرشفة ملف المسألة وفقًا لجدول الاحتفاظ بالمستندات الخاص بالشركة، والذي يتم كتابته إلى PMS.

حالة إغلاق مسألة إدارة الممارسة سياسة الاحتفاظ بالملفات