Professional Services · צְמִיחָה

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

לקוחות משולבים שחתמו על מערכת יחסים מתמשכת בסגנון שומר/ייעוץ כללי עם ציפיות ברורות.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

שולח הצטרפות מובנית המכסה כיצד להגיע לצוות, מה כלול ב-Retainer וכיצד מטופלת עבודה מחוץ לתחום, שנשלפת מה-PMS.
מתזמן שיחה ראשונית לתכנון יחסים עם הצוות שהוקצה.
מאשר בבירור ציפיות קצב חיוב/דיווח.
מפעיל צ'ק-אין 30-60-90 יום כדי לוודא שהקשר פועל כצפוי, במעקב ב-CRM.

תרגול ניהול שמירה/תנאי מערכת יחסים