Professional Services · Wzrost

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Wdrażaj klientów, którzy podpisali stałą współpracę w stylu głównego doradcy prawnego z jasnymi oczekiwaniami.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła ustrukturyzowane wprowadzenie obejmujące sposób dotarcia do zespołu, elementy wynagrodzenia stałego i sposób obsługi pracy wykraczającej poza zakres, pobrane z systemu PMS.
  2. Planuje wstępną rozmowę dotyczącą planowania relacji z przydzielonym zespołem.
  3. Wyraźnie potwierdza oczekiwania dotyczące rytmu rozliczeń/raportowania.
  4. Przeprowadza 30-60-90-dniową kontrolę, aby upewnić się, że relacja działa zgodnie z oczekiwaniami, co jest śledzone w CRM.

Źródła danych

Praktykuj zarządzanie warunkami utrzymania/związku

Co jest celem

  • Nowi klienci-stacjonarni kończący wdrażanie Cel 90%
  • Zakończenie odprawy w ciągu 90 dni Cel 85%