Professional Services · зростання

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Клієнти на борту, які підписали постійні відносини в стилі наймання/головного юрисконсульта з чіткими очікуваннями.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає структуровану інформацію про адаптацію, яка містить відомості про те, як зв’язатися з командою, що включено в утримувач, і як обробляється робота поза рамками, отримана з PMS.
  2. Призначає перший дзвінок для планування відносин із призначеною командою.
  3. Чітко підтверджує очікувані темпи виставлення рахунків/звітів.
  4. Проводить 30-60-90-денну перевірку, щоб переконатися, що зв’язок працює належним чином, відстежується в CRM.

Джерела даних

Практика управління умовами гарантії/відносин

На що він спрямований

  • Нові постійні клієнти завершують адаптацію Цільова 90%
  • Завершення реєстрації за 90 днів Цільова 85%