Professional Services · Рост
Ongoing Retainer Relationship Onboarding
Привлекайте клиентов, которые подписали постоянные отношения в стиле гонорара/главного юрисконсульта с четкими ожиданиями.
Приложения, которые нужны
Система управления практикой
Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа.
Подключитесь во время настройки
SIP-транк
Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему.
Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта
Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте.
Подключитесь во время настройки
Как это работает
- Отправляет структурированную информацию о том, как связаться с командой, что включено в гонорар и как выполняется работа, выходящая за рамки объема, полученная из PMS.
- Назначает первоначальный звонок по вопросам планирования взаимоотношений с назначенной командой.
- Четко подтверждает ожидаемые темпы выставления счетов и отчетности.
- Выполняет 30-60-90-дневную проверку, чтобы убедиться, что отношения работают должным образом и отслеживаются в CRM.
Источники данных
Условия гонорара/отношений по управлению практикой
На что он нацелен
- Новые постоянные клиенты, завершающие адаптацию Цель 90%
- Завершение 90-дневной регистрации Цель 85%