Professional Services · Croissance

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Intégrez les clients qui ont signé une relation continue de type mandataire/avocat général avec des attentes claires.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Envoie une intégration structurée expliquant comment joindre l'équipe, ce qui est inclus dans le mandat et comment le travail hors de portée est géré, extrait du PMS.
  2. Planifie un appel initial de planification des relations avec l'équipe assignée.
  3. Confirme clairement les attentes en matière de cadence de facturation/de reporting.
  4. Effectue un enregistrement de 30 à 60 à 90 jours pour garantir que la relation fonctionne comme prévu, suivi dans le CRM.

Sources de données

Modalités de mandat/de relation avec la direction du cabinet

Ce qu'il cible

  • Nouveaux clients fidèles finalisant leur intégration Cible 90%
  • Achèvement de l'enregistrement dans les 90 jours Cible 85%