Professional Services · Crescimento

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Integre clientes que assinaram um relacionamento contínuo no estilo de contratação/conselheiro geral com expectativas claras.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Envia um onboarding estruturado cobrindo como chegar à equipe, o que está incluído na retenção e como o trabalho fora do escopo é tratado, retirado do PMS.
  2. Agenda uma chamada inicial de planejamento de relacionamento com a equipe designada.
  3. Confirma claramente as expectativas de cadência de faturamento/relatórios.
  4. Executa um check-in de 30-60-90 dias para garantir que o relacionamento está funcionando conforme o esperado, monitorado no CRM.

Fontes de dados

Termos de retenção/relacionamento de gestão prática

O que ele visa

  • Novos clientes retidos concluindo a integração Alvo 90%
  • Conclusão do check-in em 90 dias Alvo 85%