Professional Services · Creştere

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

La bordul clienților care au semnat o relație continuă în stil de consilier/consilier general, cu așteptări clare.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite o înscriere structurată care acoperă cum să ajungeți la echipa, ce este inclus în reținere și cum sunt gestionate lucrările în afara domeniului de aplicare, extrase din PMS.
  2. Programează un apel inițial de planificare a relației cu echipa desemnată.
  3. Confirmă clar așteptările privind cadența de facturare/raportare.
  4. Efectuează o înregistrare de 30-60-90 de zile pentru a se asigura că relația funcționează conform așteptărilor, urmărită în CRM.

Surse de date

Practică managementul menținerii/termenii relației

Ceea ce vizează

  • Noi clienți de reținere care finalizează onboardingul Ţintă 90%
  • 90 de zile finalizare check-in Ţintă 85%