Professional Services · Crescita

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Clienti a bordo che hanno firmato un rapporto continuativo in stile consulente generale con aspettative chiare.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia un onboarding strutturato che illustra come raggiungere il team, cosa è incluso nell'acconto e come viene gestito il lavoro fuori ambito, estratto dal PMS.
  2. Pianifica una chiamata iniziale per la pianificazione delle relazioni con il team assegnato.
  3. Conferma chiaramente le aspettative di cadenza di fatturazione/reporting.
  4. Esegue un check-in 30-60-90 giorni per garantire che la relazione funzioni come previsto, monitorato nel CRM.

Origini dei dati

Termini di mantenimento/rapporto di gestione della pratica

A cosa mira

  • Nuovi clienti fidelizzati che stanno completando l'onboarding Bersaglio 90%
  • Completamento del check-in entro 90 giorni Bersaglio 85%