Professional Services · Wachstum

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Nehmen Sie Kunden an Bord, die ein dauerhaftes Mandats-/General Counsel-Verhältnis mit klaren Erwartungen unterzeichnet haben.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet ein strukturiertes Onboarding, das aus dem PMS stammt und beschreibt, wie man das Team erreicht, was im Honorar enthalten ist und wie Arbeiten außerhalb des Leistungsumfangs gehandhabt werden.
  2. Vereinbart einen ersten Anruf zur Beziehungsplanung mit dem zugewiesenen Team.
  3. Bestätigt die Abrechnungs-/Berichtsrhythmuserwartungen eindeutig.
  4. Führt einen 30-60-90-tägigen Check-in durch, um sicherzustellen, dass die Beziehung wie erwartet funktioniert und im CRM nachverfolgt wird.

Datenquellen

Bedingungen für Honorare/Beziehungen im Praxismanagement

Worauf es abzielt

  • Neue Retainer-Kunden schließen das Onboarding ab Ziel 90%
  • 90-tägiger Check-in-Abschluss Ziel 85%