Professional Services · Büyüme

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Açık beklentilere sahip, devam eden bir hizmetli/genel danışman tarzı ilişki imzalayan yeni müşteriler.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Ekibe nasıl ulaşılacağını, hizmet süresine nelerin dahil olduğunu ve PMS'den alınan kapsam dışı işlerin nasıl ele alındığını kapsayan yapılandırılmış bir katılım gönderir.
  2. Atanan ekiple bir ilişki planlama görüşmesi planlar.
  3. Faturalandırma/raporlama kadans beklentilerini açıkça doğrular.
  4. İlişkinin beklendiği gibi çalıştığından ve CRM'de takip edildiğinden emin olmak için 30-60-90 günlük bir check-in gerçekleştirir.

Veri kaynakları

Uygulama yönetimi hizmetlisi/ilişki koşulları

Neyi hedefler

  • Yeni hizmetli müşteriler katılımı tamamlıyor Hedef 90%
  • 90 günlük check-in işleminin tamamlanması Hedef 85%