Professional Services · Růst

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Klienti na palubě, kteří podepsali trvalý vztah ve stylu zástupce/generálního poradce s jasnými očekáváními.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odešle strukturovaný onboarding, který obsahuje informace o tom, jak se dostat k týmu, co je součástí zálohy a jak se řeší práce mimo rozsah, stažené z PMS.
  2. Naplánuje počáteční hovor ohledně plánování vztahů s přiděleným týmem.
  3. Jasně potvrzuje očekávání kadence účtování/přehledů.
  4. Spustí 30-60-90denní check-in, aby se ujistil, že vztah funguje podle očekávání a sleduje se v CRM.

Zdroje dat

Podmínky zachování/vztahu pro vedení praxe

Na co se zaměřuje

  • Noví udržující klienti dokončující onboarding Cíl 90%
  • 90denní dokončení check-inu Cíl 85%