Professional Services · Растеж

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Клиенти на борда, които са подписали постоянни взаимоотношения в стил на нает/главен юрисконсулт с ясни очаквания.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Изпраща структурирано въведение, което обхваща как да достигнете до екипа, какво е включено в фиксатора и как се обработва работата извън обхвата, изтеглено от PMS.
  2. Насрочва първоначално обаждане за планиране на взаимоотношения с назначения екип.
  3. Потвърждава ясно очакванията за таксуване/отчитане.
  4. Извършва 30-60-90 дни проверка, за да се увери, че връзката работи според очакванията, проследява се в CRM.

Източници на данни

Практикувайте условията за държател/отношения с управление

Какво цели

  • Нови клиенти с поддръжници, завършващи адаптирането Цел 90%
  • 90-дневно завършване на настаняването Цел 85%