Professional Services · Crecimiento

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

Incorporar clientes que hayan firmado una relación continua de tipo anticipo/abogado general con expectativas claras.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía una incorporación estructurada que cubre cómo llegar al equipo, qué se incluye en el anticipo y cómo se maneja el trabajo fuera de alcance, extraído del PMS.
  2. Programa una llamada inicial de planificación de relaciones con el equipo asignado.
  3. Confirma claramente las expectativas de cadencia de facturación/informes.
  4. Realiza un registro de 30-60-90 días para garantizar que la relación funcione como se esperaba, con seguimiento en el CRM.

Fuentes de datos

Términos de contrato/relación de gestión de práctica

A qué se dirige

  • Nuevos clientes anticipos que completan la incorporación Objetivo 90%
  • Finalización del check-in de 90 días Objetivo 85%