Professional Services · نمو

Ongoing Retainer Relationship Onboarding

العملاء الموجودون على متن الطائرة الذين وقعوا على علاقة مستمرة على طراز التجنيب/المستشار العام مع توقعات واضحة.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يرسل تأهيلًا منظمًا يغطي كيفية الوصول إلى الفريق، وما هو مدرج في التوكيل، وكيفية التعامل مع العمل خارج النطاق، ويتم سحبه من نظام إدارة الأداء.
جدولة مكالمة أولية لتخطيط العلاقة مع الفريق المعين.
يؤكد توقعات إيقاع إعداد الفواتير/إعداد التقارير بوضوح.
يجري تسجيل وصول لمدة 30-60-90 يومًا للتأكد من أن العلاقة تعمل كما هو متوقع، ويتم تتبعها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

ممارسة إدارة التوكيل / شروط العلاقة