Servizi finanziari · Consultivo

New Client Onboarding & Account Opening

Coordinare il processo di apertura del conto in più fasi per nuovi clienti di consulenza.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
Sistema di custodia/conto Piattaforma di intermediazione/custode che detiene gli asset dei clienti: saldi, tipo di conto, dati RMD. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia i documenti di onboarding richiesti per la firma elettronica tramite la piattaforma di firma elettronica.
  2. Tiene traccia del completamento e coordina le istruzioni di finanziamento/trasferimento una volta firmate.
  3. Conferma lo stato aperto/finanziato del conto tramite il sistema di custodia e avvisa il consulente di pianificare la revisione iniziale del portafoglio.
  4. Non interpreta mai i risultati del questionario sui rischi né consiglia personalmente un'allocazione.

Origini dei dati

Elenco di controllo per l'onboarding del CRM Stato del conto custode

A cosa mira

  • Onboarding completato entro la sequenza temporale target Bersaglio 85%
  • Ritardi nei finanziamenti individuati e seguiti Bersaglio 90%