Servizi finanziari · Assicurazione

Win-back Polizze Decadute

Ripristinare la copertura scaduta all'interno della finestra dove è ancora semplice.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

L'agente ritira le policy scadute all'interno della finestra di ripristino, tramite il sistema di amministrazione delle policy.
Raggiunge il cliente tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore), WhatsApp o SMS e indica cosa è scaduto e cosa significa di fatto.
Spiega il processo per il ripristino: passaggi, documenti (ad esempio, informazioni di sottoscrizione aggiornate), scadenza.
Prenota una chiamata da parte di un consulente o invia il collegamento di reintegrazione in modalità self-service. Se invece il cliente desidera una nuova polizza, si rivolge ad un agente autorizzato per un nuovo preventivo.
Tutto ciò che riguarda la questione se la copertura è adatta a loro va a un consulente autorizzato. La sensibilizzazione e il risultato vengono registrati nel CRM.

Stato della politica Regole di reintegro Calendari dei consulenti CRM