Qualifica Lead Prestiti / Assicurazioni
Qualifica e instrada istantaneamente i lead finanziari in entrata, prenota la chiamata con il consulente e mantieni il CRM pulito — in modo conforme.
Voce / SIPWhatsappsms < 60s al primo contatto
Servizi finanziari
Qualifica, rinnova e incassa — in modo conforme, su larga scala
Qualificazione dei lead, rinnovi delle polizze, promemoria di pagamento e sollecito documenti — su voce, WhatsApp, SMS ed email, in 40+ lingue. Nessuna consulenza regolamentata.
Solo promemoria conformi e cortesi. Mihu non fornisce alcuna consulenza finanziaria regolamentata — tutto ciò che richiede un professionista abilitato viene inoltrato a un professionista, con il contesto completo.
Operazione di ricavo
Fase dell'affare
59 risultati
Rinnovo Polizza & Recupero Lapse
Promuovi i rinnovi puntuali e recupera le polizze o gli abbonamenti in decadenza con contatti tempestivi e conformi.
Voce / SIPWhatsappsms +12% tasso di rinnovoPromemoria Pagamento & Recupero Crediti
Recupera i pagamenti scaduti con promemoria cortesi e conformi, un link di pagamento sicuro e opzioni di piano flessibili.
Voce / SIPWhatsappsms -9d giorni di incassoStato Domanda & Sollecito Documenti
Rispondi a 'a che punto è la mia domanda' 24/7 e sollecita i documenti mancanti così i casi non si bloccano — senza impegnare il personale.
Voce / SIPWhatsappsmsE-mail -30% pratiche in stalloPrenotazione Appuntamento Consulente
Riempi le agende dei consulenti e riduci le mancate presenze — prenotazione, promemoria e riprenotazione, senza fornire consulenza.
Voce / SIPWhatsappsms -21% no-show consulentiFollow-up Preventivo & Completamento Domanda
Sollecita i preventivi che si bloccano a metà — sollecitando documenti e domande di processo, senza mai fornire consulenza sul prodotto.
WhatsappsmsVoce / SIP +18% domande completateRevisione Annuale & Outreach Cambio Tasso
Raggiungi ogni cliente con una revisione in scadenza o di fronte a una variazione di tasso e prenotalo con un consulente — senza fornire consulenza.
smsWhatsappE-mail +15% revisioni prenotateKYC & Sollecito Documenti Onboarding
Fai superare ai nuovi clienti il KYC senza il continuo scambio che ne fa perdere la metà.
WhatsappsmsE-mail -44% abbandono onboardingNotifica Idoneità & Cambio Prodotto
Comunica ai clienti, in modo fattuale, quando diventano idonei a qualcosa — e prenotali con un consulente.
smsWhatsappE-mail +19% chiamate consulente prenotateWin-back Polizze Decadute
Raggiungi i clienti la cui polizza è decaduta finché esiste ancora un percorso semplice per ripristinare la copertura.
Voce / SIPWhatsappsms +16% polizze decadute ripristinateRaccolta Dati per Pre-Qualifica Mutuo
Qualificare le richieste di mutuo e indirizzarle rapidamente al giusto funzionario dei prestiti, con un controllo del credito flessibile e conforme e senza alcuna decisione di prestito presa dall'agente.
Voce / SIP 35% conversione da richiesta a domandaRaccolta e Organizzazione Documenti per il Prestito
Raccogli e organizza i documenti del mutuatario in modo che la sottoscrizione non sia ostacolata dalla caccia alle pratiche burocratiche.
smsWhatsapp -40% ritardi di sottoscrizione legati ai documentiGestione Scadenza Blocco Tasso
Tieni traccia della scadenza del blocco del tasso e coordina le estensioni o i nuovi blocchi prima che un mutuatario perda il tasso.
Voce / SIP 100% blocchi del tasso con avvisi proattiviNotifica Milestone Stato del Prestito
Mantieni informati i mutuatari in ogni fase del processo di prestito, riducendo le chiamate di controllo dello stato al personale.
smsE-mail -50% chiamate di stato avviate dal mutuatarioNotifica di Rifiuto Domanda / Adverse Action
Comunicare una richiesta di credito rifiutata in modo conforme, con l'avviso e le motivazioni richieste dalla legge.
E-mail 100% notifiche di azione avversa inviate entro i terminiScreening Opportunità di Equity Immobiliare / Rifinanziamento
Identifica i clienti esistenti che potrebbero trarre vantaggio da una conversazione di rifinanziamento: solo a titolo informativo, mai una raccomandazione.
E-mailVoce / SIP 15% tasso di prenotazione consulenzeFollow-up Domanda Prestito Auto/Personale
Segui le richieste di prestito avviate ma incomplete e recuperale prima che si raffreddino.
smsVoce / SIP 45% domande incomplete recuperateInstradamento Richieste Prestiti Aziendali / Commerciali
Indirizza le richieste di prestito aziendale allo specialista commerciale corretto con la giusta lista di controllo della documentazione pronta.
Voce / SIP 40% conversione da richiesta a prenotazione consulenzaGestione Richieste di Preventivo Estinzione Prestito
Genera e fornisci rapidamente preventivi accurati sui pagamenti, inclusi gli interessi giornalieri.
E-mail 95% preventivi di saldo consegnati entro 24hGestione Richieste di Aumento Fido
Elabora le richieste di aumento della linea di credito attraverso il flusso di lavoro corretto senza che l'agente prenda la decisione sul credito.
Voce / SIP 90% richieste elaborate entro lo SLARaccolta Prima Denuncia di Sinistro (FNOL)
Cattura i dettagli iniziali di un sinistro in modo accurato e completo alla prima segnalazione, a qualsiasi ora del giorno.
Voce / SIP 95% FNOL raccolto in modo completo al primo contattoAggiornamento Stato Sinistro e Richiesta Documenti
Mantieni informati i richiedenti durante tutto il processo di richiesta di risarcimento e raccogli la documentazione necessaria in modo proattivo.
smsE-mail 90% richiedenti aggiornati settimanalmente sui sinistri apertiRichiesta di Appendice / Modifica Polizza
Elabora le modifiche di routine alle polizze in modo efficiente, instradando correttamente tutto ciò che necessita di una revisione della sottoscrizione.
Voce / SIP 90% modifiche di routine elaborate in giornataEmissione Nuova Polizza e Sequenza di Benvenuto
Ottieni l'orientamento del nuovo assicurato subito dopo l'acquisto, con un riepilogo della copertura in un linguaggio semplice.
E-mailWhatsapp 40% coinvolgimento check-in a 30 giorniScreening Opportunità Bundle Multi-Polizza
Identifica i clienti con polizza unica che potrebbero trarre vantaggio dal pacchetto: solo a livello informativo, indirizzato a un agente autorizzato.
Voce / SIP 25% conversione da consulenza a bundleFollow-up Soddisfazione Sinistri
Effettua il check-in dopo la chiusura di un reclamo per acquisire soddisfazione e individuare eventuali problemi persistenti del processo.
Voce / SIP 85% sinistri chiusi seguiti con follow-upEmissione Certificato di Assicurazione (COI)
Soddisfa rapidamente le richieste di certificato di assicurazione, adattandole esattamente alle esigenze della terza parte.
E-mail 90% richieste COI evase entro 4 oreAggiornamento Informazioni di Sottoscrizione per Rinnovo
Raccogli informazioni aggiornate sulla sottoscrizione prima del rinnovo, segnalando le modifiche sostanziali per la revisione.
smsE-mail -30% rischio di sottoassicurazione da informazioni non aggiornateCoordinamento Liquidazione per Perdita Totale
Coordinare la logistica pratica di una liquidazione totale delle perdite, compreso il pagamento del creditore, senza toccare la valutazione.
E-mail 85% liquidazioni entro i tempi previsti dall'assicurazioneSupporto alla Richiesta del Beneficiario Assicurazione Vita
Guidare i beneficiari attraverso il processo di richiesta di risarcimento dell'assicurazione sulla vita con cura, chiarezza e un'adeguata escalation.
Voce / SIP 95% documentazione comunicata chiaramente al primo contattoOnboarding Nuovo Cliente e Apertura Account
Coordinare il processo di apertura del conto in più fasi per nuovi clienti di consulenza, dalla firma elettronica al finanziamento.
E-mail 85% onboarding completato entro i tempi previstiPianificazione Appuntamento di Revisione Portafoglio
Mantieni il calendario delle revisioni del consulente pieno e nei tempi previsti in base alla cadenza concordata di ciascun cliente.
Voce / SIP 92% clienti pianificati secondo la cadenza concordataPromemoria Distribuzione Minima Obbligatoria (RMD)
Ricordare ai clienti idonei la scadenza del loro RMD in un linguaggio semplice, senza calcolare un importo.
E-mailsms 98% RMD completati prima della scadenzaCheck-in Attivato da Evento di Vita
Intervieni quando un evento della vita viene menzionato o conosciuto, stimolando una conversazione di revisione con il consulente.
Voce / SIP 70% eventi rilevati che portano a una revisione pianificataPromemoria Aggregazione Conti Esterni
Incoraggia i clienti a collegare conti esterni alla piattaforma di aggregazione del consulente per una visione completa del nucleo familiare.
E-mail 60% clienti con tutti i conti noti collegatiPromemoria Caricamento Documenti nel Vault Cliente
Ottieni la pianificazione patrimoniale e i documenti finanziari chiave caricati nel caveau sicuro del cliente.
Whatsapp 70% completezza del vault per i clienti con pianificazione attivaGestione Informativa Tariffe e Domande di Fatturazione
Rispondi in modo accurato a domande semplici su commissioni/fatturazione, senza discutere sulla performance degli investimenti o sui consigli.
Voce / SIP 75% domande su tariffe/fatturazione risolte senza escalationPianificazione Chiamata Conoscitiva per Potenziali Clienti
Converti le richieste dei potenziali clienti in una chiamata conoscitiva prenotata con il consulente giusto.
Voce / SIP 60% richieste dei prospect prenotate per una discovery callAttivazione Programma Referral Clienti
Trasforma i clienti soddisfatti della consulenza in una fonte di riferimento con una domanda naturale, non generica.
Voce / SIP 35% conversione da referral a discovery callComunicazione al Cliente su Volatilità di Mercato
Raggiungi in modo proattivo i clienti ansiosi durante la volatilità del mercato con messaggi approvati dall'azienda, mai con consigli di investimento specifici.
E-mailVoce / SIP 90% clienti contattati entro 24 ore da un evento scatenanteSupporto Domanda per Programma di Difficoltà Economica
Aiuta i clienti in difficoltà finanziarie a orientarsi nel processo di richiesta, senza decidere sull'idoneità.
Voce / SIPE-mail 80% domande per difficoltà finanziarie completate nei tempi previstiAssistenza Configurazione Pagamento Automatico / Metodo di Pagamento
Riduci il rischio di insolvenza futura aiutando i clienti a impostare pagamenti automatici in momenti naturali.
smsWhatsapp -60% morosità ricorrente rispetto a pagamento manualeRaccolta Contestazioni / Segnalazioni di Frode
Affronta le controversie sulle transazioni e le richieste di frode in modo completo e accurato al primo contatto.
Voce / SIP 95% contestazioni raccolte in modo completo al primo contattoRiattivazione Account Inattivi
Riattivare i conti di deposito/investimento dormienti prima che corrano il rischio di incameramento.
E-mailVoce / SIP 25% tasso di riattivazioneNotifica e Risoluzione Scoperto / Insoluto (NSF)
Avvisare immediatamente i clienti di un evento di scoperto/NSF, con risoluzione nello stesso giorno ove possibile.
sms 40% tasso di risoluzione in giornataCoordinamento Sostituzione e Attivazione Carta
Coordina senza problemi la sostituzione e l'attivazione della carta smarrita/rubata/scaduta, bloccando immediatamente la vecchia carta.
Voce / SIPsms 85% carte attivate entro 24 ore dalla consegnaConferma Invio Estratto Conto / Documenti Fiscali
Conferma che i clienti abbiano effettivamente ricevuto e possano accedere agli estratti conto e ai documenti fiscali richiesti.
smsE-mail 97% documenti richiesti confermati consegnati entro la scadenzaConfigurazione Piano di Pagamento per Account Insoluti
Imposta piani di pagamento strutturati per conti insoluti entro parametri standard pre-approvati.
Voce / SIP 65% tasso di completamento dei piani di pagamentoGestione Richieste di Chiusura Account
Elaborare le richieste di chiusura volontaria dell'account in modo completo e corretto, senza pressioni sulla fidelizzazione.
E-mail 95% chiusure elaborate entro i tempi dichiaratiInvio e Conferma Informative Normative
Fornisci le informative normative richieste e acquisisci il riconoscimento in modo affidabile, con un audit trail completo.
E-mail 100% informative consegnate entro la scadenzaEscalation Attività Sospette (Non Determinante)
Segnala i modelli di attività dell'account potenzialmente sospetti per la conformità: l'agente non effettua mai una determinazione SAR da solo.
E-mail 100% pattern segnalati escalati entro i tempi richiestiAggiornamento Periodico Know-Your-Customer (KYC)
Raccogli informazioni periodiche sull'aggiornamento KYC necessarie per la continua conformità normativa.
E-mailVoce / SIP 95% conti in scadenza aggiornati entro i termini normativiRaccolta Reclami e Instradamento Normativo
Acquisisci completamente i reclami formali dei clienti e instradali secondo la procedura richiesta dall'istituto.
Voce / SIP 100% reclami confermati entro i tempi richiestiPromemoria Aggiornamento Designazione Beneficiario
Sollecitare i clienti a rivedere le designazioni dei beneficiari in corrispondenza dei trigger appropriati degli eventi della vita.
E-mail 60% conti segnalati revisionati entro 60 giorniConsenso e Informativa per Registrazione Chiamate
Garantire che la registrazione delle chiamate/le informative sul consenso richieste siano fornite e confermate in modo coerente, in base alla giurisdizione.
Voce / SIP 100% chiamate con informativa corretta fornita e registrataGestione Consenso Marketing (Opt-in/Opt-out)
Mantieni record di consenso accurati e verificabili per le comunicazioni di marketing su ogni canale.
E-mail 100% disiscrizioni applicate su tutti i canali entro 24hInformativa Privacy Annuale e Comunicazione Condivisione Dati
Fornire l'informativa annuale sulla privacy e le opzioni di rinuncia alla condivisione dei dati richieste dalla normativa.
E-mail 100% comunicazioni consegnate entro la finestra annuale richiestaMonitoraggio Rinnovo Licenza Consulente (Lato Studio)
Tieni traccia e ricorda ai consulenti/agenti le scadenze per il rinnovo della licenza e della formazione continua, per stato.
E-mail 99% licenze/crediti formativi (CE) rinnovati prima della scadenzaPreferenze di Comunicazione e Accessibilità
Cattura e rispetta le preferenze di comunicazione e le esigenze di accessibilità dei clienti in modo coerente in ogni interazione.
Voce / SIP 98% preferenze registrate rispettate in tutte le interazioniNessun risultato corrisponde ai tuoi filtri.
Perché i team scelgono Mihu
- Non perdere mai un lead
- Riempi il calendario
- Recupera i ricavi che stai perdendo
- Riduci il costo di servizio
- Un unico livello su voce + messaggistica