Servizi finanziari · Assicurazione

Rinnovo Polizza & Recupero Lapse

Riduci il tasso di abbandono rinnovando in tempo e coinvolgendo nuovamente i clienti scaduti prima che se ne vadano.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Raggiunge i clienti all'apertura della finestra di rinnovo, o già in uno stato di intervallo di un periodo di grazia, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore), WhatsApp o SMS, con qualsiasi modifica premium estratta dal sistema di policy.
Conferma i dettagli, gestisce domande semplici e accetta il rinnovo: il pagamento viene elaborato e la politica aggiornata su attiva tramite API.
Per i clienti decaduti, offre un chiaro percorso di ritorno alla reintegrazione.
Se il cliente desidera modificare la copertura, indirizza la richiesta a un agente autorizzato anziché modificarla direttamente.
Invia qualsiasi altra cosa che richieda una persona autorizzata, con il contesto, e registra la portata e i risultati nel CRM.

Polizza/libretto di abbonamento Date di rinnovo CRM