Professional Services · Assunzione

Retainer / Trust Account Funding Coordination

Raccogliere e confermare i fondi trattenuti prima dell'inizio dei lavori, in base ai requisiti di contabilità fiduciaria.

App di cui hai bisogno

Trust/Contabilità IOLTA Saldo fiduciario/di mantenimento, depositi ed esborsi, mantenuti secondo gli standard normativi. Connettiti durante la configurazione
Pagamenti/Checkout Invia collegamenti di pagamento sicuri e riconcilia i saldi pagati/scaduti. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia la richiesta di pagamento dell'acconto con istruzioni chiare una volta firmata la lettera di incarico.
  2. Conferma la ricezione e verifica il adeguato deposito sul conto fiduciario/IOLTA tramite l'API del sistema di contabilità fiduciaria.
  3. Avvisa il professionista assegnato una volta confermato il finanziamento in modo che il lavoro possa iniziare.
  4. Non informa mai sull'importo della trattenuta stessa, che è stabilito dalla politica professionale/aziendale.

Origini dei dati

Sistema di contabilità fiduciaria Conferma del gateway di pagamento

A cosa mira

  • Acconti finanziati prima dell'inizio dei lavori Bersaglio 95%
  • Conferma della contabilità fiduciaria registrata accuratamente Bersaglio 100%