Servizi finanziari · Consultivo
Market Volatility Client Communication
Raggiungi in modo proattivo i clienti ansiosi durante i periodi di significativa volatilità del mercato, senza fornire consigli di investimento specifici.
App di cui hai bisogno
CRM
Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti.
Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata
Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail.
Connettiti durante la configurazione
Come funziona
- Identifica un fattore scatenante della volatilità del mercato in base alla soglia definita dall'azienda e invia una comunicazione prescritta e approvata dall'azienda in cui riconosce l'ambiente.
- Offre una chiamata con il consulente per qualsiasi cliente che desideri discutere la sua situazione specifica, piuttosto che l'agente stesso che fornisce rassicurazioni o indicazioni.
- Dà la priorità al contatto con i clienti contrassegnati come con maggiore ansia o che hanno appena iniziato a investire, secondo le indicazioni del consulente memorizzate nel CRM.
- Non commentare mai partecipazioni specifiche, previsioni di mercato o se acquistare/vendere/mantenere.
Origini dei dati
Regole di attivazione della volatilità del mercato
Modelli di comunicazione approvati dall'azienda
A cosa mira
- Clienti raggiunti entro 24 ore da un trigger di volatilità Bersaglio 90%