שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

New Client Onboarding & Account Opening

לתאם את תהליך פתיחת החשבון הרב-שלבי עבור לקוחות ייעוץ חדשים.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

מערכת אפוטרופוס / חשבון פלטפורמת תיווך/אפוטרופוס המחזיקה בנכסי לקוחות - יתרות, סוג חשבון, נתוני RMD. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

שולח מסמכי כניסה נדרשים עבור חתימה אלקטרונית דרך פלטפורמת החתימה האלקטרונית.
עוקב אחר השלמות ומתאם הוראות מימון/העברה לאחר החתימה.
מאשר את סטטוס הפתוח/ממומן של החשבון באמצעות מערכת האפוטרופוס, ומודיע ליועץ לתזמן את סקירת התיק הראשונית.
לעולם אל תפרש את תוצאות שאלון הסיכון או ממליץ על הקצאה בעצמה.

רשימת תיוג ל-CRM מצב חשבון האפוטרופוס