Finansal Hizmetler · Danışmanlık

New Client Onboarding & Account Opening

Yeni danışmanlık müşterileri için çok adımlı hesap açma sürecini koordine edin.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan
Saklayıcı Kurum / Hesap Sistemi Müşteri varlıklarını tutan aracı kurum/saklayıcı platformu — bakiyeler, hesap türü, RMD verileri. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. E-imza platformu üzerinden e-imza için gerekli katılım belgelerini gönderir.
  2. Tamamlanmayı izler ve imzalandıktan sonra fonlama/transfer talimatlarını koordine eder.
  3. Saklayıcı sistemi aracılığıyla hesabın açık/fonlanmış durumunu onaylar ve danışmana ilk portföy incelemesini planlaması için bildirir.
  4. Risk anketi sonuçlarını asla yorumlamaz veya kendisi bir tahsis önermez.

Veri kaynakları

CRM katılım kontrol listesi Saklayıcı hesap durumu

Neyi hedefler

  • Hedeflenen süre içinde tamamlanan katılım Hedef 85%
  • Yakalanan ve takip edilen fonlama gecikmeleri Hedef 90%