الخدمات المالية · استشارية

New Client Onboarding & Account Opening

تنسيق عملية فتح الحساب متعددة الخطوات للعملاء الاستشاريين الجدد.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

نظام الحافظ/الحساب منصة الوساطة/الحفظ التي تحتفظ بأصول العميل - الأرصدة ونوع الحساب وبيانات RMD. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يرسل مستندات الإعداد المطلوبة للتوقيع الإلكتروني عبر منصة التوقيع الإلكتروني.
يتتبع استكمال وإحداثيات تعليمات التمويل/التحويل بمجرد التوقيع.
يؤكد حالة الحساب المفتوح/الممول عبر نظام الحفظ، ويخطر المستشار بجدولة المراجعة الأولية للمحفظة.
لا يفسر أبدًا نتائج استبيان المخاطر أو يوصي بالتخصيص نفسه.

قائمة التحقق من تأهيل CRM حالة حساب الوصي