Usługi finansowe · Doradczy

New Client Onboarding & Account Opening

Koordynuj wieloetapowy proces otwierania rachunków dla nowych klientów doradczych.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
System depozytariusza/konta Platforma brokerska/powiernicza przechowująca aktywa klientów – salda, typ rachunku, dane RMD. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła wymagane dokumenty wprowadzające do podpisu elektronicznego za pośrednictwem platformy podpisu elektronicznego.
  2. Śledzi realizację i koordynuje instrukcje dotyczące finansowania/przelewu po podpisaniu.
  3. Potwierdza status otwarcia/zasilenia konta za pośrednictwem systemu depozytariusza i powiadamia doradcę o zaplanowaniu wstępnego przeglądu portfela.
  4. Nigdy nie interpretuje wyników kwestionariusza ryzyka ani nie zaleca samej alokacji.

Źródła danych

Lista kontrolna wdrożenia CRM Stan konta opiekuna

Co jest celem

  • Wdrożenie zakończone w docelowym terminie Cel 85%
  • Wykryto i monitorowano opóźnienia w finansowaniu Cel 90%