Финансови услуги · Консултативен

New Client Onboarding & Account Opening

Координирайте многоетапния процес на откриване на акаунт за нови клиенти за консултации.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Система за попечител/сметка Брокерска/попечителска платформа, съхраняваща клиентски активи — салда, тип сметка, данни за RMD. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Изпраща необходимите регистрационни документи за е-подпис чрез платформата за е-подпис.
  2. Проследява завършването и координира инструкциите за финансиране/прехвърляне, след като бъдат подписани.
  3. Потвърждава отворения/фондирания статус на сметката чрез попечителската система и уведомява съветника да насрочи първоначалния преглед на портфолиото.
  4. Никога не интерпретира резултатите от въпросника за риска и не препоръчва самото разпределение.

Източници на данни

Контролен списък за включване в CRM Състояние на сметката попечител

Какво цели

  • Включването е завършено в рамките на целевата времева линия Цел 85%
  • Уловени и проследени забавяния на финансирането Цел 90%